能带来的综合收益。
“他们倒是毫不避讳。”陈秉文轻笑一声。
方文山点点头,“郑锦华意思是,如果陈记真有此意,获多利愿意全力协助。
从撮合交易、方案设计、融资安排到后续的买壳上市、资产注入,提供一条龙的服务。
他甚至暗示,如果需要,获多利也可以提供部分过渡性融资的支持,前提是我们的并购方案和还款来源足够稳健。”
“下这么大功夫,不可能白帮忙的,他们的条件是什么?”
陈秉文知道免费的才是最贵的!
获多利下这么大的力气,必然有所图。
“他们想入股!”方文山道。
陈秉文眉头微蹙,“具体怎么说?”
方文山解释道,“郑锦华的意思是,获多利非常看好陈记的未来发展。
更希望以战略投资者的身份,深度参与并分享陈记未来的成长红利。
他们提出了一个‘两步走’的方案。
第一步,在收购屈臣氏的交易中,获多利可以协调汇丰提供一部分优先股融资,利率优惠,但要求获得一个在未来某个时间点,按照约定估值转换为陈记普通股的选择权。”
第二步,在我们后续买壳上市的过程中,获多利作为保荐人和包销商,希望获得一定比例的‘战略配售’股份,并进入董事会,参与重大决策,但承诺不干预日常经营。”
听到获多利的条件,陈秉文靠在椅背上,陷入沉思。
获多利的野心比他预想的更大。
他们不仅要赚眼前的佣金,更要抓住陈记这颗未来的摇钱树,分享长期的资本增值。
这无疑是一把双刃剑。
好处显而易见:
获得汇丰系的深度绑定,意味着更强大的资金支持、更高的信用背书、更顺畅的资本运作通道。
未来无论是大规模并购、海外扩张还是其他资本操作,都将如虎添翼。
但风险也同样存在:
股权被稀释,决策权受到牵制,公司的战略和发展节奏可能受到资本方的影响。
获多利的目标是财务回报最大化,这与企业家的长期战略愿景有时并不完全一致。
公司要在港岛上市,用于公开发行的公众股必须≥25%总股本。
如果再算上预留给高管的10%期权池。
留给陈秉文自己只有65%。
想到这里,陈秉文看向方文山问道:“你怎么看?”
方文山显然已经深思熟虑:“陈生,利弊都很明显。
好处是,有